Die inzwischen 40-jährige Anna fristet in Los Angeles ein schäbiges Dasein als erfolglose Regisseurin. Sie will endlich einen Erfolg landen. Deswegen plant sie eine ganz spezielle Verfilmung der Geschichte aus „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“, die den vielsagenden Titel „Wer hat Angst vor Vagina Wolf?“ tragen soll. Doch noch fehlt ihr die nötige Inspiration für ihr Herzensprojekt. Erst als Anna die bezaubernde Katia Amour trifft, scheint sie von der Muse geküsst.