Aus armen, halbkriminellen Ursprüngen heraus verfolgen vier Männer aus New Jersey in den 1950er-Jahren eine Musikerkarriere. Mit ihrem vierstimmigen Gesang rund um die charismatische Falsettstimme des Leadsängers Frankie Valli steigen sie zu Stars auf; doch interne Spannungen schaden dem Erfolg der Gruppe ebenso wie ihre Beziehungen zu Angehörigen der Mafia. Eine filmische Biografie der amerikanischen Popgruppe „The Four Seasons“.