Pablo, der wegen seines Talismans, einer Kugel, „El Bola“ genannt wird, lebt in einer Madrider Vorstadt. Gefährliche Spiele seiner Klassenkameraden, ein gewalttätiger Vater, für den er auch arbeiten muss – das Leben des Zwölfjährigen ist hart. Als ein Neuer, Alfredo, in seine Klasse kommt, freundet Pablo sich mit ihm an. Die Eltern Alfredos sind jung und unkonventionell, ganz anders als seine eigenen. Sie bekommen heraus, dass Pablo von seinem Vater geschlagen wird, und setzen sich für ihn ein. Bekommt Pablo die Chance auf ein besseres Leben? Das vielfach ausgezeichnete Regie-Debüt ist ein Klassiker des spanischen Jugendfilms.